::: INDONESIAN DEBT MANAGEMENT OFFICE :::

Indonesia Raih Status Investment Grade dari Moody's

Pada tanggal 18 Januari 2012, Moody’s meningkatkan sovereign rating Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 dengan outlook stable. Empat elemen penting yang menjadi key drivers peningkatan rating ini adalah: (1) antisipasi Moody’s bahwa posisi keuangan Pemerintah akan sejalan dengan negara-negara dalam rentang peringkat Baa; (2) kemampuan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian global yang memburuk; (3) adanya bantalan kebijakan (policy buffer) serta tools untuk mengatasi kerentanan kondisi keuangan; (4) sistem perbankan yang mampu bertahan dalam kondisi buruk.

Moody’s juga menyebutkan bahwa peningkatan rating ini mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang cukup kuat, yang antara lain tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sustainable dalam medium term, peningkatan pengeluaran investasi, reformasi kebijakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur, dan sistem keuangan yang dikelola dengan baik.

Di samping itu, secara khusus Moody’s menjelaskan bahwa policy buffer, antara lain cadangan devisa yang cukup besar serta Bond Stabilization Framework, telah diimplementasikan dan dinilai cukup dalam memitigasi dampak ketidakstabilan pasar akibat capital outflows. Dengan demikian, tiga lembaga pemeringkat credit telah menempatkan Indonesia pada kelompok investment grade, yaitu Moody’s Investor Service, Fitch ratings serta Japan Credit Rating. Sebelumnya, Indonesia kehilangan status investment grade dari Moody’s pada bulan Desember 1997. read more>>

Indonesia Kembali Memperoleh Award!

Setelah sebelumnya yaitu tanggal 13 Desember 2011, Finance Asia memberikan penghargaan kepada Indonesia berupa BEST SOVEREIGN BOND Republic of Indonesia $2.5 billion 10-year bond, pada bulan Januari 2012 Indonesia berturut-turut memperoleh penghargaan sebagai berikut:

ISSUER OF THE YEAR 2011(more>>) dan BEST SOVEREIGN BOND Republic of Indonesia(more>>) $2.5 billion 10-year bond, dari The Asset.
BORROWER OF THE YEAR 2011(more>>), dari Finance Asia.
INDONESIA DEAL OF THE YEAR Republic of Indonesia(more>>) $1 billion 7-year global sukuk issued in November 2011, dari Islamic Finance News.

Empat tambahan penghargaan ini menunjukkan performa yang mengesankan atas penerbitan global bonds dan global sukuk oleh Indonesia pada tahun 2011. Beberapa hal yang menjadi penilaian antara lain:
1. Republic of Indonesia $2.5 billion 10-year bond yang diterbitkan bulan Mei 2011:

Order book/pemesanan yang solid, mencapai USD6,9 miliar.
Penerbitan dalam satu tranche yang terbesar yaitu USD2,5 miliar.
Yield yang kompetitif dan timing yang tepat
New issue premium yang rendah
Eksekusi yang tanpa cela dan kinerja di pasar sekunder yang baik

2. Republic of Indonesia $1 billion 7-year global sukuk yang diterbitkan bulan November 2011:

Order book/pemesanan yang solid, mencapai USD6,5 miliar.
Investor yang didominasi secara kuat oleh investor dari timur Tengah.

Selain itu Indonesia juga disebut telah mengalami perubahan dari peminjam yang tidak berpengalaman menjadi salah satu penerbit global bonds yang sangat professional dan berpengalaman di kawasan (most savvy repeat issuer).

PENANDATANGANAN FINANCING AGREEMENT DAN SEPARATE AGREEMENT “SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION TRAINING (SED-TVET)” DAN DEBT SWAP AGREEMENT VII: “SCHOLARSHIP PROGRAM “

Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011, telah dilaksanakan penandatanganan secara seremonial yaitu naskah Financing Agreement dan Separate Agreement “Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education Training (SED-TVET)” serta naskah Debt Swap Agreement VII: Scholarship Program yang bertempat di Ruang Graha Sawala, Gedung AA Maramis II, lantai 1, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta. Read more

Indonesia: Investment Grade!

Fitch Rating pada tanggal 15 Desember 2011 telah meningkatkan sovereign credit rating Indonesia (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating dan Local-Currency Issuer Default Rating dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stabil. Peningkatan rating ini mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang kuat, yang antara lain tercermin dengan: (i) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekalipun dalam periode perlambatan pertumbuhan ekonomi global antara lain akibat krisis utang di Eropa, (ii) rasio utang yang rendah dengan trend yang menurun, (iii) likuiditas eksternal yang kuat, dan (iv) penerapan kebijakan makro fiskal maupun moneter yang hati-hati.

Hal-hal yang menjadi kelemahan dan harus menjadi perhatian Indonesia antara lain adalah: rendahnya pendapatan per kapita, iklim investasi yang belum optimal, pembangunan infrastruktur yang lambat, dan isu korupsi.

Peningkatan rating menjadi BBB- meningkatkan kelas kelompok rating Indonesia menjadi kelompok Investment Grade. Indonesia terakhir memperoleh rating investment grade 14 tahun yang lalu, pada tahun 1997. read more>>

FinanceAsia Achievement Awards 2011

Best Sovereign Bond
Republic of Indonesia $2.5 billion 10-year bond

Pada tanggal 13 Desember 2011, FinanceAsia, salah satu leading financial publishing company di Asia, kembali menganugerahkan penghargaan kepada Indonesia untuk kategori ”Best Sovereign Bond”. Penghargaan ini diberikan atas prestasi Pemerintah Indonesia dalam penerbitan global bond pada bulan Mei 2011 sebesar US$2,5 miliar. FinanceAsia menilai penerbitan tersebut cukup sukses, hal ini terlihat dari minat investor dimana Pemerintah berhasil mengumpulkan total penawaran sebesar US$6,9 miliar serta tingkat yield yang cukup kompetitif.

Penerbitan oleh Pemerintah dimaksud tercatat sebagai salah satu penerbitan dengan new issue premium terendah yang diminta oleh investor untuk bond yang diterbitkan oleh institusi dengan kategori non investment grade. read more >>

Investor Summit and Capital Market Expo 2011 di Kota Surabaya

Foto (kanan ke kiri): Dahlan Siamat (Direktur Pembiayaan Syariah, DJPU), Soekarwo (Gubernur Jawa Timur), Nurhaida (Ketua Bapepam-LK) dan Ito Warsito (Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia)

Pada tanggal 23 dan 24 November 2011, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan kembali mengikuti acara Investor Summit and Capital Market Expo 2011 yang dilaksanakan di Grand City Mall Surabaya. Acara ini bertujuan untuk memberikan sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, sarana komunikasi dan promosi strategis kepada para investor. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo didampingi oleh Ketua Bapepam-LK, Direktur Pembiayaan Syariah dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia mengunjungi stand Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Stand Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mendapat banyak perhatian dari para pengunjung pameran yang meliputi kalangan pengusaha, akademisi, wartawan, dan lain lain. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk berinvestasi dalam Surat Berharga Negara.

Ministry of Finance Viet Nam Visit to DG Debt Management Indonesia

Debt Management and External Finance Department - Ministry of Finance of Viet Nam has conducted a study visit to the Ministry of Finance of Indonesia from 14 to 18 November 2011 to comprehensively study the public debt management in Indonesia.

Directorate General of Debt Management as the host of such visit had prepared a series of activities, mostly discussions and site visits to several relevant agencies such as Bapepam-LK, Bank Indonesia, World Bank, Indonesia Stock Exchange, and the Primary Dealers.

Director General of Debt Management Dr. Rahmat Waluyanto gave warm welcome to the head of the delegation, Deputy Director General Madam Nguyen Thi Hong Yen, expressing the importance of having a good coordination and share of knowledge and experiences between the two countries.

Investor Summit and Capital Market Expo 2011

Menteri Keuangan didampingi Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengunjungi stand DJPU dalam acara Investor Summit and Capital Market Expo 2011.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang untuk kedua kalinya turut serta dalam acara tahunan Capital Market Expo. Acara tersebut adalah bagian dari rangkaian acara Investor Summit and Capital Market Expo 2011 yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 5-6 Oktober 2011, bertempat di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Acara ini merupakan kerjasama antara Bapepam-LK, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bertujuan untuk memberikan sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, media komunikasi, dan sarana komunikasi dan promosi strategis kepada para investor.